Sector Azucarero Colombiano:

Mucho Más que Azúcar

Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, un cluster es “una concentración sectorial y/o geográfica de empresas en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas, con importantes y acumulativas economías externas, de aglomeración y especialización (de productores, proveedores y mano de obra especializada, de servicios anexos específicos al sector) con la posibilidad de acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva”. [1].

Cluster del Azúcar

Se ha identificado el Cluster del Azúcar como el conjunto de actividades productivas, desarrolladas a partir de una zona de agricultura especializada en caña de azúcar de clase mundial, conectadas por su cercanía geográfica y que participan de manera directa o indirecta en la creación de bienes finales comunes entre sí, reforzando mutuamente sus ventajas competitivas individuales. Esto comprende tanto a las actividades agrícolas e industriales de la cadena productiva, como otras que tienen relación con la actividad y que sirven de apoyo o soporte a ella, muchas de las cuales se han convertido en proveedoras de bienes y servicios de carácter especializado (ver Diagrama 1).

La identificación del Cluster es fruto de un trabajo multidisciplinario realizado entre diversas entidades públicas, privadas y de investigación de la región [2], que tiene como objetivo principal el desarrollo del Cluster potencial existente para, de esta manera, impulsar industrias competitivas con mayor valor agregado y, en varias de ellas, un mayor énfasis exportador.

Un elemento destacable de este Cluster es su orientación hacia el mercado internacional, a tal punto que, por ejemplo, los ingenios exportan cerca de la mitad de su producción. Además, varios de sus componentes, o micro clusters, están realizando nuevas inversiones y se encuentran en capacidad de duplicar sus exportaciones en el 2002 frente al nivel de 1998, como aspira el gobierno, e inclusive sobrepasar esta meta siempre y cuando se den las condiciones apropiadas para lograrlo.

Localización Geográfica

El Cluster se encuentra ubicado en la llamada zona del Valle Geográfico del río Cauca [3], que va desde el norte del departamento del Cauca, atraviesa el centro del departamento del Valle y llega hasta el sur del departamento de Risaralda (ver Diagrama 2). En esta región, las diferentes empresas del Cluster están ubicadas de tal manera que inciden positivamente en el desarrollo de las actividades económicas y sociales de más de 30 municipios, algunos de éstos afectados por problemas de desempleo, violencia y deterioro económico; problemas que en parte han sido mitigados por el crecimiento del Cluster en los últimos años.

Importancia Socioeconómica

El Cluster del Azúcar cumple un papel fundamental en la actividad económica y social de su área de influencia y aún fuera de ella, pues existen diversas empresas localizadas en otras regiones del país que se sustentan de esta estructura productiva y que hacen parte de la cadena, pero que no forman parte del Cluster debido a su ubicación geográfica.

En realidad, el Cluster del Azúcar es una compleja estructura productiva que agrupa en la región a 13 ingenios azucareros, más de 1,200 proveedores de caña, más de 40 empresas de alimentos y bebidas, 11 productores de alcohol y licores, 2 cogeneradores de energía, 1 productor de papel, 1 industria Sucroquímica y más de 50 grandes proveedores especializados, además de cientos de pequeñas y medianas empresas proveedoras de bienes y servicios, muchas de las cuales han sido constituidas exclusivamente para atender necesidades específicas del Cluster (ver tabla 1).

Tabla 1. Principales Empresas del Cluster del Azúcar
Sector	Empresas Más Importantes
Caña	Más de 1,200 Proveedores de Caña de Azúcar
Azúcar	Ingenios Central Castilla, Central Tumaco, Incauca, La Cabaña, Manuelita, Carmelita, María Luisa, Mayagüez, Pichichí, Providencia, Ríopaila, Risaralda y Sancarlos.
Energía	Inergia y Proenca.
Papel	Propal
Sucroquímica	Sucromiles
Alimentos Procesados	Nestlé Inpa, Quaker, Comestibles Aldor, Alimentos del Valle, Maizena, Productos Yupi, Incauca Alimentos y Refrescos, Nabisco Royal, Ramo de Occidente, Levapan, Productos Frucali, Productora de Jugos, Dulces del Valle, Adams, Dulces Bombolina, Colombina-General Foods, Dulces Colombina, Productos y Jugos Concentrados, Productos Robin Hood, Dancali, Productos Alpina, Lácteos El Establo, Helados Ventolini, Productos Aladino, Disa S.A., Freisland De Colombia, Copacol, Productos Nevado, Productos Colpan, Mamipan de Colombia Ltda., Panadería El Porvenir, Panadería La Gitana, T-Vapan, entre otras.
Gaseosas	Gaseosas del Valle, Industrial de Gaseosas y Gaseosas Postobón
Licores	Industria de Licores del Valle, Pedro Domecq de Colombia, Vinícola Andina, Compañía Vinícola Nacional, Vinos Bodegas Viejas, Vinos de la Corte, Vinos Cosecheros, Vinos Grajales
Proveedores Especializados	Colombates, Oriente S.A., Colpozos, Transportes Mejía, Transportes Mega, Transcargo, Cootranscol, Panantra, Trancer, Transportes Ego, Alfredo Tascón, Inoxidable, Translíquidos, Volcos y Tanques, Análisis Ambiental, Sinco S.A., Distral, Talleres de Occidente, Conconcreto, Conciviles, J.E. Casas y Cía, Universidad del Valle, Metalmec Ltda., Espectroanálisis de Colombia, Hyco Ltda.,  Superintendencia de Industria y Comercio, Laboratorio Icob, Thermometric, Progen, Metrocalidad, Rothlisberger,  Mobil, Esso, Texaco, Terpel, Goodyear, Uniroyal,  Corrupaez,  Talleres Gaitán, Talleres Torres, Bronces de Colombia,  Cargill,  Gecolsa-Caterpillar, Maquinarias S.A, Barragán-Cameco,  entre otras

En conjunto, el cluster es un gran demandante de bienes y servicios en la región, y su mercado ha permitido el nacimiento y consolidación de numerosas empresas que, sin su presencia, no tendrían demanda suficiente para sus productos o servicios. La cantidad y variedad de bienes consumidos por el cluster es tal que, por ejemplo, tan sólo los ingenios tienen en sus listados de compras, recurrentes u ocasionales, cantidades que oscilan entre los 40,000 y los 50,000 artículos. 

En 1998, las 19 empresas más grandes del cluster, de más de 120 que lo conforman, representaron el 10% del PIB total del Valle del Cauca, el 18% del PIB Industrial y, en lo que tiene que ver con la producción de caña, el 42% del PIB agrícola. [4].  

En el mismo año, en estas mismas 19 empresas, se registraron 34,553 empleos directos y aproximadamente 210,000 empleos indirectos. De acuerdo con la estructura familiar promedio de la región, esto significa que más de un millón de personas dependen de la actividad de las principales empresas del cluster, lo que equivale a cerca del 30% de la población del Valle del Cauca y al 3% de la colombiana. Por zonas, el impacto del empleo es vital para la estabilidad local: únicamente en el micro cluster de caña y azúcar, las personas dependientes representan el 16% de la población en la zona centro de la región del Valle Geográfico del río Cauca, el 28% en la zona norte y el 73% en la zona sur. [5]. 

Otro de los renglones en los cuales el cluster ha ganado importancia a lo largo de esta década ha sido en el de las exportaciones. Mientras en 1991 las 19 empresas más grandes del cluster exportaban US$ 106 millones, en 1998 la cifra superó los US$ 370 millones, un aumento de 251% en siete años, equivalente a un crecimiento promedio anual del 14%, con lo cual pasaron de representar el 18% de las exportaciones del Valle en 1991, al 46% en 1998. De esta forma, la industria contribuye de manera significativa a la consolidación de los mercados externos y a la generación de divisas, factores que actualmente son considerados el motor principal del crecimiento del país.  

Por su parte, el aporte fiscal del Cluster es bastante significativo, especialmente para los municipios de su área de influencia. En cinco municipios, el aporte fiscal de los ingenios azucareros solamente, representa casi la mitad de sus ingresos tributarios, mientras que en ocho municipios la proporción supera el 80%. [6].

Micro Clusters

Por ser el Cluster del Azúcar una telaraña productiva bastante compleja, existen dentro de él varios micro clusters principales que funcionan de manera muy estrecha entre sí, entre los cuales se identificaron los siguientes: Caña y Azúcar, Alimentos Procesados, Sucroquímica, Papel, Alcohol y Energía.

Caña y Azúcar

Las dos actividades (producción de caña y azúcar) se unieron en un único micro cluster, puesto que están muy relacionadas entre sí y además, utilizan insumos y tecnologías en común. Este micro cluster está compuesto por los 13 ingenios de la zona y más de 1,200 proveedores de caña, conformando uno de los casos más exitosos de integración empresarial, que lo ha llevado a ser líder en productividad y eficiencia en las labores de campo y fábrica en el mundo. Igualmente, la capacidad de concertación empresarial dentro del mismo ha permitido su desarrollo y crecimiento en la última década, alrededor de entidades gremiales y de investigación como asocaña, Cenicaña, Tecnicaña y Procaña, entre otras. 

La magnitud de esta agroindustria es tal, que en la actualidad se consumen productos y servicios utilizados como insumos en el cultivo de la caña y la producción de azúcar, la mayoría nacionales, por un valor cercano al billón de pesos al año (US$ 500,000 millones). Esto ha implicado la utilización de un gran número de proveedores especializados que se han ubicado en la zona específicamente para atender las necesidades del sector azucarero. Actualmente existen más de 50 grandes proveedores de este tipo y cientos de pequeñas y medianas empresas, creadas en algunos casos por ex-trabajadores de los ingenios como empresas asociativas de trabajo y en otros, por agrupaciones de profesionales especializados en las labores propias de esta actividad. 

Igualmente, el crecimiento de la agroindustria azucarera ha contribuido significativamente a la generación de divisas para el país, gracias a que sus exportaciones pasaron de US$ 76 millones en 1991 a cerca de US$ 200 millones en 1999.

Alimentos Procesados

Este es un micro cluster bastante desarrollado, que ha crecido sostenidamente en los últimos años, y uno de los que presenta mayor potencial de crecimiento en los siguientes. Lo componen más de 40 grandes empresas de la región, sin contar muchas otras pequeñas y medianas que tienen amplias posibilidades en el mercado nacional e internacional. 

Las posibilidades de crecimiento de este micro cluster son enormes y ellas se concretarán en la medida en que se desarrollen las alianzas dentro del cluster y se den las condiciones externas apropiadas, debido a que presenta múltiples ventajas como su ubicación geográfica, su capacidad empresarial y la diversificación de su portafolio de productos. Entre los bienes procesados más importantes se encuentran: dulces, confites, galletas, bebidas no alcohólicas, conservas, levaduras, gelatinas y chicles, entre muchos otros. 

Uno de los componentes de este micro cluster, la confitería, es un caso exitoso de desarrollo y vocación exportadora de la última década. En el Valle Geográfico del río Cauca se pasó de exportar alrededor de US$ 10 millones en 1991 a más de US$ 35 millones en 1998, teniendo en cuenta solamente a las tres empresas más grandes de esta industria.

Sucroquímica y Alcoquímica

A pesar de que la Sucroquímica y la Alcoquímica no son necesariamente un micro cluster como tal, debido a que sólo lo conforma una empresa (Sucromiles), es importante resaltar que, en la medida en que se den las condiciones necesarias para su desarrollo, cuenta con un gran potencial de crecimiento tanto en el mercado interno como en el externo. El desarrollo de la Alcoquímica está estrechamente vinculado a que se lleve a cabo la eliminación del monopolio del alcohol y se permita a las empresas privadas entrar de lleno en todas las actividades asociadas a los procesos que de allí se derivan. 

Su desarrollo en los últimos años se ha dado gracias a su excelente ubicación geográfica, que le ha otorgado ventajas para la obtención de sus materias primas principales, al uso que ha hecho del Plan Vallejo y a la visión de sus empresarios que ha ido más allá del mercado local, exportando en 1999 casi US$ 20 millones de dólares, luego de exportar US$ 10 millones en 1991. 

Algunos de los productos elaborados por esta industria en la actualidad son: alcohol, ácido cítrico, citrato de sodio, citrato de calcio, ácido acético, vinagre y acetato de etilo; y levaduras, vinazas, yeso y CO2 como subproductos.

Papel

Al igual que la Sucroquímica, el micro cluster del papel está compuesto por una sola empresa de la región, Propal, que produce papel a partir del bagazo, un subproducto de la molienda de la caña en los ingenios. Esto es particularmente importante si se tiene en cuenta que el bagazo es una materia prima completamente renovable y su utilización implica un menor impacto ambiental que cuando se utiliza un insumo diferente. 

Se destaca el crecimiento de las exportaciones de esta industria a lo largo de la década, que pasaron de US$ 2.5 millones en 1991 a US$ 30.4 millones en 1999, una variación superior al 1000% en todo el período y que equivale a un incremento promedio anual del 52%.

Alcohol

Este micro cluster está limitado por múltiples restricciones legales para la producción y comercialización de sus productos. Por lo tanto, no ha desarrollado su enorme potencial, teniendo en cuenta las ventajas naturales que le brinda su ubicación geográfica, pues se encuentra en medio de la zona productora de su principal materia prima, las mieles derivadas de la caña y de varios de sus demás insumos. Las posibilidades de este sector son, de otro lado, muy apreciables ya que la eliminación del monopolio estatal permitiría no solamente desarrollar industrias de licores y alcoquímica en la región, sino ser el proveedor de alcohol para las demás licoreras del país que hoy se abastecen de alcohol importado. Pero, además, porque a raíz de la obligación legal de oxigenar la gasolina a partir del año 2001, en desarrollo de la legislación ambiental vigente, se abre una interesante posibilidad para la producción de alcohol anhidro que resulta ser una opción muy adecuada para cumplir con este propósito.  

A pesar de que este micro cluster no ha materializado todas sus oportunidades, es un gran demandante de productos como: melaza, ácido sulfúrico, agua, botellas, alcohol, tapas, etiquetas, anís y cajas. Con estos insumos, produce licores de diversas clases para consumo humano, además de alcoholes de uso industrial y farmacéutico.

Energía

Parte de las más de seis millones de toneladas de bagazo que se producen al año, se utilizan como combustible en los ingenios para generar la energía necesaria en sus  procesos de producción. En 1999, se generaron alrededor de 80 MW de los cuales se usaron 65 MW para consumo propio y los otros 15 MW fueron comercializados por dos empresas cogeneradoras de energía. El potencial de cogeneración, sin embargo, es muy alto si se tiene en cuenta que puede llegar hasta 250 MW si se dan las condiciones apropiadas para ello, disminuyendo de esta manera el déficit energético que presenta el departamento del Valle del Cauca, que en 1999 llegó a cerca del 30% de su consumo. Más aún, si se vuelven menos costosos los procesos de acopio y transporte de la biomasa, y se dan las condiciones adecuadas en los procesos de generación, podría producirse un incremento adicional estimado entre 600 y 700 MW. La mejora de la eficiencia energética en los procesos actuales de producción del sector azucarero reduciría el autoconsumo y liberaría energía para la venta a otros sectores.

Ventajas Competitivas